OHLA otrzymuje pierwsze 70 milionów z podwyższenia kapitału i powołuje radę właścicieli | Firmy

Wczoraj zarząd OHLA wydał nowy skład, podczas gdy . To pierwsza część kolejnych 80 milionów. Przeprowadzona operacja nie zastrzegała prawa poboru poboru, natomiast druga operacja skierowana jest do nowych i starych uczestników.

Zgodnie z planem wypłata składek zobowiązała się konsorcjum przedsiębiorców Excesior i meksykańskiej firmy z branży nieruchomości Coapa Larca zmotywowała do tego, aby zarząd stał się zdominowany przez akcjonariuszy o mniejszym lub większym znaczeniu. Nieznana była liczba podpisów na stanowiskach niezależnych reżyserów. A zaskoczeniem jest to, że powtarzają się dwaj z poprzedniego etapu: ekonomista Reyes Calderón, który został powołany po raz pierwszy w 2015 r., oraz inżynier budownictwa lądowego i ekspert w branży robót budowlanych Francisco García Martín (dawniej FCC i Isolux), który trafił do rady w lipcu 2021 r. Początkowo OHLA planowała zmianę wszystkich swoich niezależnych osobistości.

Do decyzji o kontynuowaniu pracy na jednym ze stanowisk dochodzi jeszcze większa niespodzianka: ekonomista Josep María Echarri, prezes Inveready Asset Management i Antonio Almansa Moreno, jedyny administrator Coenersol, zgłaszają się jako niezależni. Obydwaj uczestniczyli w podwyższeniu kapitału, choć w mniejszości, zanurzeni w konsorcjum Excelsior, na którego czele stoi założyciel i prezes Audax Renovables, José Elías.

Jeśli chodzi o skład dyrektorów własnych, Luis Amodio nadal pełni funkcję prezesa OHLA, traci jednak status wykonawczy. Jego brat Muricio Amodio również pozostaje bez uprawnień wykonawczych i pozostaje w zarządzie jako drugi wiceprezes. Ci meksykańscy inwestorzy, którzy wpompowali do spółki 26 milionów euro, po zakończeniu drugiej ekspansji pozostaną akcjonariuszami referencyjnymi.

Wśród Amodiosów pierwszym wiceprezesem został wspomniany José Elías. Ich zaangażowanie polegało na przekazaniu połowy z 50 milionów, które przekazuje Excelsior. Meksykanin Andrés Holzer (Coapa Larca) również zostaje dyrektorem własnym ze swoją inwestycją o wartości 25 milionów dolarów. Piątym zastrzeżonym przedstawicielem w imieniu biznesmena Eulalio Poza jest Maricarmen Vicario García, dyrektor generalny Key Wolf.

Amodios mianowali na stanowisko dyrektora generalnego osobę, która do tej pory była dyrektorem generalnym grupy budowlanej, Tomása Ruiza.

Wzrost nastąpił o 0,25 euro za tytuł w porównaniu z wczorajszym zamknięciem wynoszącym 0,31 euro. Operacja nie wymagała publikacji prospektu emisyjnego zgodnie z nowym rozporządzeniem, pakietem ustawy o notowaniach, który modyfikuje rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku. Oczekuje się, że Amodio spadnie z 26% do 21,6%; José Elías będzie miał 10%; Andrés Holzer będzie właścicielem 8,4%; Eulalio Poza otrzymuje 3,35%; Inveready kupuje 2,35% OHLA, a Coenersol będzie miał 1% po zakończeniu drugiej ekspansji.

OHLA przekonała swoich obligatariuszy do przesunięcia terminu zapadalności 321 mln obligacji przypadającego na marzec 2026 r. na grudzień 2029 r. W zamian spółka umarza pierwszą transzę obligacji wygasających w marcu przyszłego roku. Firmie budowlanej udało się także, po sześciu latach prób, udostępnić gwarancje pieniężne na kwotę 100 mln, do których dodane zostanie kolejne 37 mln, jeśli zostaną osiągnięte określone cele finansowe.

Oczekiwany napływ środków pieniężnych to 290 mln euro, w tym 66 mln dolarów kanadyjskich (45 mln euro). Spowoduje to zmniejszenie zadłużenia finansowego brutto o 180 mln: 140 mln niespłaconego salda w obligacjach i 40 mln kredytu gwarantowanego przez ICO w maju 2023 r. Pozycja dłużnika spadnie z 546,7 mln do 372,9 mln, a wskaźnik zadłużenia do EBITDA zostanie zmniejszona z 3,7 razy do 2,5. Restrukturyzacja ułatwi OHLA przejście z 90 milionów długu netto do około 170 milionów w skarbcu.